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多家上市房企密集发债融资
新闻作者:新华日报 发布时间:2018-08-24
连日来房企发债密集程度和规模有所上升。8月22日早间，龙光地产控股有限公司发布公告称，将发行3亿美元2021年到期年息7.5%的优先票据。8月21日，融创房地产集团拟发行金额为80亿的2018年公司债券，同日花样年发布公告称拟非公开发行住房租赁专项债券规模为50亿元；8月20日同一天，富力地产和普洛斯分别发布了130亿元公司债和50亿元资产支持证券。短短三日，房企的发债规模就超过了300亿元，集中发债融资趋势明显。
上交所消息披露显示，富力地产此次债券计划发行总规模不超过130亿元，分期发行。首期发行基础规模不超过60亿元，并设置超额配售选择权，首期须自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成发行，剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。据悉，该公司债拟全部用于偿付富力地产已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。
据了解，进入8月份以来房企融资形势有所缓解。8月15日，首创置业股份有限公司公告，建议与华夏银行进行融资合作，于北金所以非公开挂牌的方式发行债权融资计划，融资总额不超过人民币30亿元；8月14日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券50亿元，同时拟向合格投资者非公开发行公司债券30亿元；8月14日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，拟发行不超过人民币100亿元的公司债券；8月14日，华远地产股份有限公司拟发行50亿元规模的非公开发行公司债，承销方为光大证券和太平洋证券。
而就在3个月前的5月份，多家房企发债被叫停。包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年、新城控股、上海宝龙实业、福晟集团等10家房地产企业陆续中止了公司债发行。据市场机构不完全统计，中止发行债券累计金额接近500亿元。5月30日，合生创展有限公司2018年非公开发行31亿元公司债券遭到中止；5月29日，广州富力地产股份有限公司非公开发行60亿元2018年住房租赁专项公司债券遭遇中止；5月28日，碧桂园拟发行200亿元额度小公募债中止；5月25日，花样年集团拟发行的50亿元住房租赁私募债中止。
今年以来房企的融资形势并不乐观。根据同策咨询研究院监测数据获悉，2018年前7个月，40家典型房企总计融资4105亿元，相当于2017年下半年融资体量。从同策研究院监测40家房企近一年来的融资变动趋势来看，融资金额在2018年5月份骤降，6月份虽有小幅回温，7月份保持小幅上涨，但依然处于低位运行。连日来房企发债密集程度和规模有所上升。8月22日早间，龙光地产控股有限公司发布公告称，将发行3亿美元2021年到期年息7.5%的优先票据。8月21日，融创房地产集团拟发行金额为80亿的2018年公司债券，同日花样年发布公告称拟非公开发行住房租赁专项债券规模为50亿元；8月20日同一天，富力地产和普洛斯分别发布了130亿元公司债和50亿元资产支持证券。短短三日，房企的发债规模就超过了300亿元，集中发债融资趋势明显。
上交所消息披露显示，富力地产此次债券计划发行总规模不超过130亿元，分期发行。首期发行基础规模不超过60亿元，并设置超额配售选择权，首期须自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成发行，剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。据悉，该公司债拟全部用于偿付富力地产已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。
据了解，进入8月份以来房企融资形势有所缓解。8月15日，首创置业股份有限公司公告，建议与华夏银行进行融资合作，于北金所以非公开挂牌的方式发行债权融资计划，融资总额不超过人民币30亿元；8月14日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券50亿元，同时拟向合格投资者非公开发行公司债券30亿元；8月14日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，拟发行不超过人民币100亿元的公司债券；8月14日，华远地产股份有限公司拟发行50亿元规模的非公开发行公司债，承销方为光大证券和太平洋证券。
而就在3个月前的5月份，多家房企发债被叫停。包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年、新城控股、上海宝龙实业、福晟集团等10家房地产企业陆续中止了公司债发行。据市场机构不完全统计，中止发行债券累计金额接近500亿元。5月30日，合生创展有限公司2018年非公开发行31亿元公司债券遭到中止；5月29日，广州富力地产股份有限公司非公开发行60亿元2018年住房租赁专项公司债券遭遇中止；5月28日，碧桂园拟发行200亿元额度小公募债中止；5月25日，花样年集团拟发行的50亿元住房租赁私募债中止。
今年以来房企的融资形势并不乐观。根据同策咨询研究院监测数据获悉，2018年前7个月，40家典型房企总计融资4105亿元，相当于2017年下半年融资体量。从同策研究院监测40家房企近一年来的融资变动趋势来看，融资金额在2018年5月份骤降，6月份虽有小幅回温，7月份保持小幅上涨，但依然处于低位运行。
上交所消息披露显示，富力地产此次债券计划发行总规模不超过130亿元，分期发行。首期发行基础规模不超过60亿元，并设置超额配售选择权，首期须自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成发行，剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。据悉，该公司债拟全部用于偿付富力地产已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。
据了解，进入8月份以来房企融资形势有所缓解。8月15日，首创置业股份有限公司公告，建议与华夏银行进行融资合作，于北金所以非公开挂牌的方式发行债权融资计划，融资总额不超过人民币30亿元；8月14日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券50亿元，同时拟向合格投资者非公开发行公司债券30亿元；8月14日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，拟发行不超过人民币100亿元的公司债券；8月14日，华远地产股份有限公司拟发行50亿元规模的非公开发行公司债，承销方为光大证券和太平洋证券。
而就在3个月前的5月份，多家房企发债被叫停。包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年、新城控股、上海宝龙实业、福晟集团等10家房地产企业陆续中止了公司债发行。据市场机构不完全统计，中止发行债券累计金额接近500亿元。5月30日，合生创展有限公司2018年非公开发行31亿元公司债券遭到中止；5月29日，广州富力地产股份有限公司非公开发行60亿元2018年住房租赁专项公司债券遭遇中止；5月28日，碧桂园拟发行200亿元额度小公募债中止；5月25日，花样年集团拟发行的50亿元住房租赁私募债中止。
今年以来房企的融资形势并不乐观。根据同策咨询研究院监测数据获悉，2018年前7个月，40家典型房企总计融资4105亿元，相当于2017年下半年融资体量。从同策研究院监测40家房企近一年来的融资变动趋势来看，融资金额在2018年5月份骤降，6月份虽有小幅回温，7月份保持小幅上涨，但依然处于低位运行。连日来房企发债密集程度和规模有所上升。8月22日早间，龙光地产控股有限公司发布公告称，将发行3亿美元2021年到期年息7.5%的优先票据。8月21日，融创房地产集团拟发行金额为80亿的2018年公司债券，同日花样年发布公告称拟非公开发行住房租赁专项债券规模为50亿元；8月20日同一天，富力地产和普洛斯分别发布了130亿元公司债和50亿元资产支持证券。短短三日，房企的发债规模就超过了300亿元，集中发债融资趋势明显。
上交所消息披露显示，富力地产此次债券计划发行总规模不超过130亿元，分期发行。首期发行基础规模不超过60亿元，并设置超额配售选择权，首期须自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成发行，剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。据悉，该公司债拟全部用于偿付富力地产已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。
据了解，进入8月份以来房企融资形势有所缓解。8月15日，首创置业股份有限公司公告，建议与华夏银行进行融资合作，于北金所以非公开挂牌的方式发行债权融资计划，融资总额不超过人民币30亿元；8月14日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券50亿元，同时拟向合格投资者非公开发行公司债券30亿元；8月14日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，拟发行不超过人民币100亿元的公司债券；8月14日，华远地产股份有限公司拟发行50亿元规模的非公开发行公司债，承销方为光大证券和太平洋证券。
而就在3个月前的5月份，多家房企发债被叫停。包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年、新城控股、上海宝龙实业、福晟集团等10家房地产企业陆续中止了公司债发行。据市场机构不完全统计，中止发行债券累计金额接近500亿元。5月30日，合生创展有限公司2018年非公开发行31亿元公司债券遭到中止；5月29日，广州富力地产股份有限公司非公开发行60亿元2018年住房租赁专项公司债券遭遇中止；5月28日，碧桂园拟发行200亿元额度小公募债中止；5月25日，花样年集团拟发行的50亿元住房租赁私募债中止。
今年以来房企的融资形势并不乐观。根据同策咨询研究院监测数据获悉，2018年前7个月，40家典型房企总计融资4105亿元，相当于2017年下半年融资体量。从同策研究院监测40家房企近一年来的融资变动趋势来看，融资金额在2018年5月份骤降，6月份虽有小幅回温，7月份保持小幅上涨，但依然处于低位运行。